Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.
Raymond James Ltée (RJL) est le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.
Planificateur financier principal ou planificatrice financière principale
En quoi ce poste a-t-il une incidence sur l'organisation?
Le planificateur financier principal ou la planificatrice financière principale fait partie intégrante de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, qui se consacre à l'excellence du service en soutenant les équipes de conseillers et conseillères de Raymond James et leur clientèle.
De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?
- Préparer et fournir des produits modulaires et de planification globale de haute qualité pour les clients de RJL.
- Gérer chaque mandat de planification pour les clients de RJL en commençant par la consultation initiale, la collecte et la saisie des données, la collaboration avec les autres conseillers professionnels du client, l'interprétation des données et des résultats de la planification, ainsi que la production et la livraison de produits de planification pour les clients.
- Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, afin de fournir les meilleurs produits et services de planification financière à nos conseillers, à leurs clients, à nos partenaires internes et aux parties prenantes.
- Établir des relations stratégiques avec les conseillers dans le but d'améliorer leurs connaissances et leur volonté de s'engager dans des activités de planification financière au profit de leurs clients à valeur nette élevée.
- Préparer et animer des présentations et des webinaires pour améliorer la connaissance et la compréhension de notre offre de planification financière auprès de nos conseillers et de leurs clients.
- Maintenir à jour ses connaissances sur l'ensemble des thèmes et des sujets relatifs à la planification financière.
- Accomplir d’autres tâches assignées.
Que pouvez-vous attendre de nous?
Notre investissement le plus important est celui que nous faisons dans notre personnel. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.
Qu’attendons-nous de vous?
Faire preuve d'intégrité, d'initiative, de flexibilité et de volonté d'aider les clients et les membres de leurs familles dans leur parcours de littératie financière et de planification.
Investir dans votre carrière professionnelle et maintenir des connaissances à jour dans tous les domaines de la planification financière, y compris l'éducation, la retraite, l'impôt sur le revenu, les successions, l'assurance et la gestion des risques.
Qualifications
Exigences en matière de formation et d’expérience
- Diplôme d'études collégiales ou diplôme universitaire avec une spécialisation dans le domaine des affaires et/ou de la finance.
- Plus de cinq ans d'expérience en planification financière en relation avec les clients, notamment en ce qui concerne les sociétés d'exploitation, les sociétés professionnelles et les sociétés de portefeuille canadiennes, les fiducies privées et les considérations transfrontalières.
- Expérience de la préparation et de la mise en œuvre de plans financiers pour des familles canadiennes à valeur nette élevée en gestion de patrimoine.
- Avoir travaillé avec les logiciels Conquest Planning ou Naviplan au cours des deux dernières années.
- Maîtrise de Microsoft Office et volonté de perfectionner les compétences existantes et d'apprendre de nouvelles applications.
Permis et titres de compétence
- Le titre de Certified Financial Planner (CFP®) est requis (Pl. Fin. pour les candidats et candidates du Québec).
- Le titre de Life License Qualification Program (LLQP) et/ou de Chartered Life Underwriter (CLU®) constitue un atout.
- Le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) constitue un atout.
Déplacement
- Des déplacements occasionnels peuvent être requis.
Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à :
Échelle salariale : 110,000 à 1130,000 $ par an, en plus de primes/mesures incitatives liées aux performances.
La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences liées au poste.
En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce role sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu’avec des équipes, départements et filiales situés à l’extérieur du Québec, notamment dans d’autres provinces canadiennes, aux États Unis et au Royaume Uni. À ce titre, d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Cette offre concerne un poste vacant existant.
Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Quand les employés sont authentiquement eux-mêmes, notre société, les clients et mes communautés s’épanouissent; il s’agit d’un aspect de notre culture axée sur les gens. La société souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et prend toutes les décisions liées à l’emploi selon le mérite et les besoins d’affaires.
Chez Raymond James, nous montrons notre engagement à assurer l’égalité d’accès à l’emploi à l’égard de tous les candidats. Pour demander des services adaptés, les candidats doivent envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse : recruitment@raymondjames.ca. En s’adressant à cette adresse courriel, les candidats peuvent communiquer leurs exigences spécifiques et discuter des services adaptés dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.
Nous pouvons utiliser des outils automatisés ou basés sur l'intelligence artificielle pour faciliter certaines étapes de notre processus de recrutement et de sélection, notamment la présélection, l'évaluation ou la sélection des candidats, le cas échéant. Ces outils nous aident à examiner efficacement les candidatures, mais ils ne remplacent pas la prise de décision humaine.
