Au-delà d'un poste en Gestion de patrimoine, il y a l'opportunité d'être la meilleure version de soi-même.
Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance! Intéressant, non?
Créée au Québec pour des professionnels en génie et leur famille, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.
Vous vous reconnaissez ? On aimerait vous parler!
Nous sommes actuellement à la recherche d'un·e candidat·e rigoureux·euse, attentionné·e et collaborateur·trice.
L’heure juste sur ce que nous vous offrons.
- Une
occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser
votre plein potentiel
- Une rémunération
fixe en plus d’un régime de bonification corporative
- Divers
programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la
santé financière : avantages sociaux, comprenant des assurances
collectives et un REER collectif avantageux, accès à un planificateur
financier
- Un environnement
de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
- Un contexte
hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une
cohésion d’équipe stimulante
- Situé
au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile
en transport en commun
Le défi qui s’offre à vous
Relevant de la vice-présidente, Gestion de patrimoine, vous agirez comme référence en fiscalité et comme partenaire stratégique auprès des équipes. Vous accompagnerez les clients à valeur nette élevée, les planificateurs financiers et les conseillers principaux dans la compréhension des enjeux fiscaux qui influencent leurs décisions financières et patrimoniales.
Vous contribuerez aussi au développement des connaissances fiscales des équipes et à la création et la diffusion de contenus éducatifs accessibles, afin d’enrichir l’expérience client et de soutenir l’évolution de l’offre de services de FÉRIQUE.
Plus précisément, vous aurez la responsabilité de :
- Participer
aux rencontres avec les clients afin de cerner les enjeux, les risques et
les occasions fiscales liés à leur situation financière et
patrimoniale;
- Collaborer
avec les planificateurs financiers et les conseillers principaux afin
d’intégrer les considérations fiscales aux stratégies et
recommandations;
- Élaborer
des planifications financières holistiques avancées, intégrant les sept
champs de la planification financière, et présenter aux clients des
stratégies et recommandations adaptées à leur situation, à leurs objectifs
et à leurs besoins;
- Agir
comme expert-conseil dans les dossiers complexes ou stratégiques et
coordonner, lorsque requis, l’intervention de partenaires externes
spécialisés;
- Développer
les connaissances fiscales des équipes par la conception et l’animation de
formations, d’ateliers, d’études de cas et d’outils de référence;
- Créer
des contenus éducatifs destinés à la clientèle sur différents enjeux
fiscaux liés notamment aux placements, à la retraite, à la succession et à
la transmission du patrimoine et les
présenter (en personne, en webinaire ou en capsules vidéo);
- Assurer
une veille fiscale, analyser les répercussions des changements et
recommander les ajustements requis aux pratiques, aux outils et aux
contenus;
- Contribuer
à l’évolution de l’offre de services et des standards de qualité de la
Gestion de patrimoine.
La personne recherchée
- Détient
un baccalauréat en finances, comptabilité, droit ou dans un domaine
connexe et le titre de planificateur·trice financier·ère;
- Possède
un diplôme de deuxième cycle en fiscalité et la détention d’un titre
professionnel complémentaire pertinent au rôle constitue un atout;
- Cumule
un minimum de 10 ans d’expérience pertinente en fiscalité des particuliers
et en planification fiscale;
- Démontre
une solide connaissance des enjeux fiscaux liés aux placements, à la
retraite, à la succession et à la transmission du patrimoine;
- A
acquis une solide expérience en gestion de patrimoine ou en services financiers
notamment dans un rôle-conseil auprès d’une clientèle fortunée et
sophistiquée;
- Possède
une expérience en formation, en animation, en présentation, en
vulgarisation ou en création de contenu éducatif;
- Collabore
avec aisance avec des planificateurs financiers, des conseillers
principaux et des professionnels spécialisés;
- Maîtrise
les outils de planification financière intégrée; une maîtrise avancée de
Conquest constitue un atout;
- Communique
avec une excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à
l’écrit, afin d’interagir avec des clients et des partenaires dans les
deux langues;
- Adhère
aux valeurs de FÉRIQUE : orientation client, collaboration, excellence,
transparence et engagement.
La personne recherchée se distingue par
- Sa
capacité à analyser et à vulgariser des concepts fiscaux complexes avec
clarté et rigueur;
- Son
approche collaborative, pédagogique et centrée sur l’expérience
client;
- Son
jugement professionnel et sa capacité à reconnaître les limites de son
champ d’expertise;
- Son
influence, son aisance à transmettre ses connaissances et sa capacité à
mobiliser des professionnels multidisciplinaires;
- Son
autonomie, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à gérer plusieurs
priorités;
- Son
intérêt pour les technologies financières et les outils numériques
favorisant l’efficacité et l’expérience client.
Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.
